Naast de MARKTEN-strategieën biedt OAKK ook twee SOLID-strategieën aan: OAKK SOLID BVN en OAKK SOLID Dimensional. Deze strategieën combineren wereldwijd gespreide beleggingen in aandelen en obligaties met een selectie van actieve beleggingsstrategieën, de zogenaamde SKILLS. Ongeveer 20% tot 25% van de portefeuille wordt hiervoor gereserveerd. Zo ontstaat een portefeuille die niet volledig afhankelijk is van de ontwikkeling van aandelen- en obligatiemarkten.
Wat zijn SKILLS?
SKILLS zijn actief beheerde strategieën die rendement proberen te behalen op een andere manier dan traditionele aandelen- en obligatiefondsen. Waar de MARKTEN-portefeuille vooral profiteert van stijgende financiële markten, richten SKILLS zich op kansen die ontstaan door prijsverschillen, marktbewegingen en trends. Hierdoor kunnen deze strategieën zowel in stijgende als in dalende markten waarde toevoegen. Binnen de SOLID-portefeuilles maakt OAKK onder andere gebruik van:
- arbitragestrategieën;
- multi-strategyfondsen;
- trendvolgende strategieën.
Deze beleggingsvormen zijn normaal gesproken vooral beschikbaar voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Via SOLID krijgen ook particuliere beleggers toegang tot deze aanvullende bronnen van rendement.
De kracht van de combinatie
Door MARKTEN en SKILLS te combineren ontstaat een portefeuille met meerdere rendementsmotoren. De gedachte hierachter is eenvoudig: wanneer aandelen- en obligatiemarkten langere tijd tegenzitten, kunnen SKILLS mogelijk een deel van de verliezen opvangen. Daardoor kan de portefeuille stabieler blijven en hoeft een belegger minder diep door een moeilijke beursperiode heen.
Wanneer markten juist sterk stijgen, zullen SKILLS niet altijd hetzelfde rendement behalen als aandelen. In zulke periodes kan een SOLID-portefeuille daarom iets achterblijven bij een volledig op marktrendement gerichte portefeuille. Daar staat tegenover dat veel beleggers juist waarde hechten aan een evenwichtiger risicoprofiel over de gehele beleggingscyclus.
Ook interessant voor defensieve beleggers
Voor defensieve en gematigd defensieve beleggers kunnen SKILLS extra interessant zijn. Het verwachte rendement van obligaties is vaak beperkt. Door een deel van de obligatiebeleggingen te vervangen door zorgvuldig geselecteerde SKILLS-strategieën ontstaat mogelijk een betere balans tussen risico en verwacht rendement.
Voor wie is OAKK SOLID geschikt?
OAKK SOLID is geschikt voor beleggers die:
- wereldwijd gespreid willen beleggen;
- minder afhankelijk willen zijn van aandelen- en obligatiemarkten;
- waarde hechten aan risicospreiding;
- bereid zijn om voor de lange termijn te beleggen;
- meer stabiliteit zoeken tijdens moeilijke beursperiodes.
Meer weten?
Op onze Facts & Figures pagina kun je meer lezen over de samenstelling van de portefeuilles, rendement, risico’s, kosten én vind je relevante documentatie en onze disclaimer.
Wil je weten of een SOLID-strategie bij jouw situatie past? Neem dan contact op met je adviseur of een van onze beleggingsexperts.
